又有多只績優(yōu)基金緊急限購！今年以來已有3400余只基金宣布限購
近日，又有多只基金出手緊急限購，其中不乏業(yè)績領(lǐng)先的“翻倍”大牛基。
9月限購潮依舊來勢洶洶，截至9月14日，已有超250只基金(不同份額分開計算)發(fā)布了“限購令”。今年以來，市場上有超3400只基金暫停大額申購或暫停申購。多位基金經(jīng)理表示，目前規(guī)模對于自身投資方式而言，基本達(dá)到了管理半徑的上限，為了投資者利益考慮，所以進(jìn)行了限購。
年內(nèi)收益高達(dá)44% 今年以來近40只指數(shù)增強基金發(fā)布“限購令”
9月14日，博道中證500指數(shù)增強發(fā)布公告稱，自2021年9月15日起調(diào)整本基金的大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資，下同）業(yè)務(wù)的限額，若單日單個基金賬戶累計申購本基金A類、C類基金份額的申請金額超過2萬元（不含2萬元）的，本基金管理人有權(quán)部分或全部拒絕。值得注意的是，9月7日，該基金剛發(fā)布單日申購金額不超10萬元的“限購令”。
對此，博道中證500指數(shù)增強基金經(jīng)理楊夢向記者表示，限制大額申購，主要出于保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益，加強基金投資運作的穩(wěn)定性的考慮。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日，博道中證500指數(shù)增強今年以來收益高達(dá)43.67%，年內(nèi)超額收益最高達(dá)25.93%，在同類指數(shù)增強基金中業(yè)績排名第1。
此外，諾安滬深300指數(shù)增強也在9月10日公告暫停大額申購，截至9月14日，今年以來已經(jīng)有38只指數(shù)增強密集公告“閉門謝客”，暫停大額申購。
西部利得基金量化投資部基金經(jīng)理盛豐衍表示，指數(shù)增強型基金的業(yè)績可以分解為兩個部分：指數(shù)本身收益和超額收益，而后者的增厚程度將會受到策略容量的限制。指數(shù)增強型基金作為主動型基金的一種，實施限購措施有助于穩(wěn)定增強效果，有望帶給投資者更好的持基體驗。
多只“翻倍”權(quán)益大牛基也出手緊急限購
除了指數(shù)增強基金，多只權(quán)益類績優(yōu)基金也在9月出手緊急限購。
9月13日起，丘棟榮管理的中庚價值領(lǐng)航暫停大額申購，單日申購上限為1萬元。該基金今年以來累計收益達(dá)42.64%。而由他管理的中庚價值靈動靈活配置自9月8日起，也暫停大額申購，單日申購上限為1萬元。他管理的中庚小盤價值則從9月2日起暫停了申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。截至9月14日，中庚價值靈動靈活配置和中庚小盤價值今年以來回報分別高達(dá)52.52%、75.98%。
由張騰管理的中郵核心優(yōu)勢基金自9月8日起暫停申購及定期定額投資業(yè)務(wù)，今年以來該基金回報高達(dá)89.10%，近一年回報達(dá)114.56%。
此外，由崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票基金也發(fā)布公告，自9月10日起，該基金單日每個基金賬戶累計申購的最高金額由原來的10萬元調(diào)整為3萬元。值得注意的是，兩個月前，該基金剛發(fā)布了單日申購金額不超10萬元的“限購令”。
Wind數(shù)據(jù)顯示，前海開源公用事業(yè)股票基金成立于2018年3月23日，成立以來收益率達(dá)233.77%，今年以來收益率達(dá)100.90%，暫列年內(nèi)主動權(quán)益類基金業(yè)績排名第3。
前海開源公用事業(yè)股票基金經(jīng)理崔宸龍表示，前海開源公用事業(yè)基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)較好，導(dǎo)致基金的規(guī)模大幅增長，增長后對管理能力提出了很多新的考驗。比如交易摩擦成本的提升，受限于公募投資規(guī)定導(dǎo)致部分投資標(biāo)的持倉比例無法提升，流動性的保護等等方面。目前的規(guī)模對于我自身的投資方式基本達(dá)到了新能源領(lǐng)域管理半徑的上限。為了基金投資者的利益，所以進(jìn)行了限購。投資者利益永遠(yuǎn)是第一位的，其它的方面都是為了投資者利益這一核心要求來配合的。
今年以來已有3400余只基金宣布限購
截至9月14日，今年以來，3400余只基金(不同份額分開計算)宣布暫停大額申購或暫停申購。若只統(tǒng)計股票型基金和混合型基金（剔除指數(shù)型基金），目前處于限購狀態(tài)的基金超620只。9月限購潮依舊來勢洶洶，月初至今，已有255只基金發(fā)布了“限購令”，其中不乏今年以來業(yè)績領(lǐng)跑的績優(yōu)基金和規(guī)?？壳暗捻斄骰稹?/p>
滬上一位市場部負(fù)責(zé)人表示，通常來說，基金限購?fù)际浅鲇谥鲃诱{(diào)控基金規(guī)模，防止規(guī)模增長過快的考慮，通過限購將基金規(guī)模限制在較為合適的范圍內(nèi)，尤其是一些業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的基金，避免資金短時間內(nèi)大量涌入而攤薄收益率。另外，或是因為基金經(jīng)理對于后市并不樂觀，不希望基民高位買入被套，所以通過限購行為一定程度上起到保護投資者利益的作用。
記者發(fā)現(xiàn)，不少投資者在看到基金密集大額限購、尤其是很多明星基金紛紛限購時，很容易對后市表現(xiàn)感到擔(dān)憂，認(rèn)為基金限購是擇時信號。
上述市場部負(fù)責(zé)人表示，不排除投資者會有這種擔(dān)憂?；鹣拶徔赡苁且驗榛鸾?jīng)理已經(jīng)意識持倉標(biāo)的估值較高，未來風(fēng)險會越來越高，通過主動調(diào)控基金規(guī)模來避免基民過度參與。此外，從當(dāng)前市場表現(xiàn)來看，接下來市場大概率會延續(xù)震蕩行情，波動性較大，規(guī)?？焖贁U大確實不利于獲取超額收益。
前海開源公用事業(yè)股票基金經(jīng)理崔宸龍建議，投資者還是需要理性的看待市場，如果堅定看好，則長期持有。同時需要關(guān)注基金的定期報告，基金經(jīng)理的直播等溝通渠道，尋找基金限購背后的主要原因，在確定原因的前提下，再做自己投資的判斷。這樣才能做出合理的判斷，不建議簡單的做判斷。
