自購(gòu)潮又來(lái)了！基金公司出手，年內(nèi)已超27億
今年市場(chǎng)跌宕起伏，但基金公司自購(gòu)的熱情卻逆勢(shì)上揚(yáng)，用真金白銀為自家基金背書(shū)。
今年前7月基金公司自購(gòu)規(guī)模超27億元，同比上升逾兩成。其中權(quán)益類(lèi)基金仍是基金公司自購(gòu)主力軍，占比近7成。從業(yè)績(jī)看，獲基金公司自購(gòu)的多數(shù)基金年內(nèi)斬獲正收益，27只產(chǎn)品漲超10%。
業(yè)內(nèi)人士表示，今年基金公司自購(gòu)的基金大多都是在其成立時(shí)申購(gòu)，不少基金公司將“自購(gòu)”作為營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)。另外，自購(gòu)也能彰顯行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的信心，給投資者傳遞基金公司和基金經(jīng)理知行合一的積極信息。
基金公司自購(gòu)逾27億
權(quán)益類(lèi)基金占7成
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，年內(nèi)共有68家基金公司申購(gòu)自家基金合計(jì)201次，申購(gòu)基金數(shù)309只（各份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)），凈申購(gòu)額27.15億元，較2020年同期時(shí)的22.5億元同比增加20.67%。今年基金公司自購(gòu)的基金絕大部分為新發(fā)基金，大多都是在其成立時(shí)申購(gòu)。
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年、2019年、2020年，基金公司自購(gòu)產(chǎn)品中債券基金規(guī)模分別為17.68億元、14.49億元、18.94億元，占當(dāng)年基金自購(gòu)總規(guī)模的比例分別為54.1%、50.54%、45.49%。
與往年的多數(shù)情況下債基自購(gòu)占大頭不同的是，2021年以來(lái)的基金自購(gòu)大多發(fā)生在權(quán)益類(lèi)基金中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)基金公司自購(gòu)股票型基金合計(jì)6.5億元，自購(gòu)混合型基金合計(jì)12.49億元，權(quán)益類(lèi)基金自購(gòu)金額合計(jì)達(dá)18.99億元，占比達(dá)69.94%；年內(nèi)自購(gòu)債券基金7.95億元，占比近3成。
從單家基金公司自購(gòu)規(guī)模來(lái)看，有6家基金公司自購(gòu)超過(guò)1億元，13家自購(gòu)金額超過(guò)5000萬(wàn)元。
其中自購(gòu)金額最大的公司是建信基金，盡管截至7月末該公司僅自購(gòu)兩次，但是自購(gòu)金額卻已高達(dá)2.8億元。今年6月28日、7月9日，建信基金分別斥資2.7億、0.1億元自購(gòu)旗下建信裕豐利率債三個(gè)月定開(kāi)債A、建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有。
自購(gòu)規(guī)模排名第二的是天弘信基金，年內(nèi)共用自有資金2.4億元申購(gòu)旗下只基金。同時(shí)，天弘基金也是年內(nèi)申購(gòu)次數(shù)最多的基金公司，共申購(gòu)旗下基金34次。此外，南方基金、國(guó)泰基金、工銀瑞信基金、富國(guó)基金等4家公司自購(gòu)金額也超過(guò)1億元。
過(guò)半自購(gòu)基金年內(nèi)收益為正
27只產(chǎn)品漲超10%
從基金公司自購(gòu)基金的業(yè)績(jī)看，過(guò)半基金截至7月31日的年內(nèi)收益為正，其中27只產(chǎn)品業(yè)績(jī)漲超10%。
由于今年基金公司自購(gòu)的基金，大多都是在其成立時(shí)申購(gòu)，因此這些基金成立以來(lái)的收益率，約等于基金公司自投的收益率。具體來(lái)看，有6只獲自購(gòu)基金年內(nèi)收益率超過(guò)40%。其中長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)獲得52.46%的業(yè)績(jī)漲幅，該基金于4月9日獲得1000萬(wàn)元自購(gòu)。3月26日，處于發(fā)行期的恒越優(yōu)勢(shì)精選獲得1000萬(wàn)元自購(gòu)，截至7月末該基金漲幅為48.13%。國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF、天弘中證新能源汽車(chē)、東財(cái)中證有色金屬指數(shù)增強(qiáng)等布局年內(nèi)高景氣度賽道的指數(shù)產(chǎn)品也取得較好收益。
此外，還有天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有、華夏科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接等8只自購(gòu)產(chǎn)品收益率超過(guò)20%。
另外也有部分基金公司自購(gòu)產(chǎn)品收益率不佳。例如廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)、財(cái)通智選消費(fèi)等，這些基金成立在年初，且涉及的領(lǐng)域板塊大多在基金成立前后位于高點(diǎn)，導(dǎo)致基金收益率較低。
對(duì)于基金公司自購(gòu)的初衷，深圳一位公募產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人表示，自購(gòu)一方面可以彰顯市場(chǎng)信心，給投資者傳遞基金公司和基金經(jīng)理看好后市和自家產(chǎn)品賺錢(qián)能力的信號(hào)；另一方面，行業(yè)內(nèi)很多基金公司其實(shí)已經(jīng)建立了長(zhǎng)效的自購(gòu)機(jī)制，基金公司選擇知根知底的基金經(jīng)理進(jìn)行投資。
“今年市場(chǎng)經(jīng)歷多次大幅回調(diào)，基金發(fā)行市場(chǎng)也坐上過(guò)山車(chē)。面對(duì)發(fā)行市場(chǎng)的冷熱不均，一些基金公司尤其是中小基金公司便投入自有資金，幫助自家產(chǎn)品順利發(fā)行成立?！彼a(bǔ)充道：“據(jù)我所知，最近還常有基金公司在內(nèi)部群中表示新基金發(fā)行不暢，并號(hào)召同事自掏腰包‘幫襯’公司。在市場(chǎng)低迷時(shí)，自購(gòu)無(wú)疑會(huì)為基金機(jī)構(gòu)宣傳增添亮點(diǎn)?！?/p>
不過(guò)值得注意的是，基金公司自購(gòu)產(chǎn)品并不一定都是符合投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資條件的基金，在選擇自購(gòu)基金時(shí)，還是應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)的整體情況，綜合考慮，切忌盲目跟風(fēng)。
