自購規(guī)模創(chuàng)歷史新高 基金經(jīng)理“點(diǎn)金”2022
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月6日下午4時(shí)，今年以來共有91家基金公司申購自家基金383只，凈申購總金額達(dá)49.08億元，自購數(shù)量和自購總金額均超過歷年全年水平。如果算上陸彬、王海濤、楊建華、胡昕煒等基金經(jīng)理的個(gè)人自購，今年以來自購總規(guī)模或已超過50億元。在今年以來的自購基金中，收益率最高的超過了80%。業(yè)內(nèi)人士表示，展望2022年，新能源、半導(dǎo)體等高景氣賽道有望成為基金經(jīng)理布局的重點(diǎn)板塊。
多家公司自購金額超1億元
中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，自1998年以來，公募基金行業(yè)的年度自購規(guī)模先后在2008年和2015年突破10億元和20億元，并在2020年創(chuàng)下41.52億元的歷史紀(jì)錄。如今，2021年尚未結(jié)束，年內(nèi)的自購規(guī)模已達(dá)49.08億元，超過了2020年全年水平。
在今年展開自購的91家公司中，國(guó)泰基金以3.9億元的自購金額排名第一，自購基金數(shù)量為23只；天弘基金自購規(guī)模為3.1億元，自購基金數(shù)量高達(dá)47只；建信基金自購了5只基金，但自購規(guī)模達(dá)到了3.1億元。此外，匯添富基金、南方基金、工銀瑞信基金的自購規(guī)模均超2億元，嘉實(shí)基金、華夏基金、博時(shí)基金等11家公司自購規(guī)模在1億元以上。
從產(chǎn)品類型看，權(quán)益類基金依然是自購主力軍。Wind數(shù)據(jù)顯示，在今年以來共計(jì)49.08億元的基金自購中，股票型基金以14.76億元的規(guī)模居第一位，排名第二的混合型基金自購規(guī)模為14.45億元，兩者合計(jì)29.21億元，占比達(dá)60%。以往的自購大戶債券型基金，今年以來的自購規(guī)模為12.75億元，占比25.98%。
基金經(jīng)理頻繁出手
除了上述基金公司層面的自購之外，今年以來還有基金經(jīng)理和公司高管發(fā)起了個(gè)人自購。如果加上這些規(guī)模，年內(nèi)自購總額已超過了50億元。
廣發(fā)大盤價(jià)值混合于11月22日至12月3日發(fā)售，擬任基金經(jīng)理王海濤自購500萬元。9月，長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)楊建華自掏腰包100萬元買入他自己管理的新基金長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定期開放混合型證券投資基金；同時(shí)，長(zhǎng)城基金總經(jīng)理邱春楊也自掏100萬元購買了該基金。8月，匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合發(fā)售時(shí)，基金經(jīng)理胡昕煒自購新基200萬元。
此外，今年以來還有鵬華基金基金經(jīng)理袁航、匯豐晉信基金基金經(jīng)理陸彬等人出手自購。2020年，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒基金以134.41%的回報(bào)率奪得當(dāng)年股票型基金業(yè)績(jī)冠軍，被市場(chǎng)所熟知。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，基金自購既能將公司利益、員工利益、基金持有人利益進(jìn)行綁定，增強(qiáng)持有人信心，也能讓基金公司分享到基金投資收益。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，383只自購基金中有263只實(shí)現(xiàn)正收益，其中有47只基金收益率超過10%，名列前茅的基金大多是新能源主題基金，長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)A收益率達(dá)到了80%，天弘中證新能源汽車A的收益率為64.55%，國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF的收益率為64.37%，創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題A的收益率達(dá)63.26%。
明年布局高確定性板塊
臨近年末，相關(guān)基金經(jīng)理就明年如何布局進(jìn)行了策略展望。
陸彬表示，從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，低碳行業(yè)已具備成為新一輪結(jié)構(gòu)性行情主線的條件。低碳行業(yè)涉及面非常廣，能從中找到非常多優(yōu)秀的公司來進(jìn)行投資。此外，從未來3-5年看，新能源行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率有望超過30%，行業(yè)發(fā)展空間大、增速確定，對(duì)應(yīng)2022年的估值比較合理。
長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)楊建華表示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，堅(jiān)定看好消費(fèi)升級(jí)和制造業(yè)升級(jí)兩大主題。這兩大主題代表經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新方向，也是投資者需要順應(yīng)發(fā)展的長(zhǎng)期投資主線，未來的投資機(jī)會(huì)將廣泛地從中涌現(xiàn)，比如新能源、半導(dǎo)體、高端裝備、智能化自動(dòng)化等都是屬于制造業(yè)升級(jí)的主題。
楊建華表示，2022年消費(fèi)方面的投資機(jī)會(huì)將比今年更多。消費(fèi)板塊的估值已經(jīng)調(diào)整到比較有吸引力的位置。并且，今年消費(fèi)基數(shù)比較低，明年有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，消費(fèi)類公司的盈利會(huì)較今年好轉(zhuǎn)。明年制造業(yè)成本等因素對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的干擾會(huì)有所減少，煤炭、鋼鐵、鐵礦石等價(jià)格有望回落，成本壓力減輕。此外，在汽車智能化趨勢(shì)下，信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、產(chǎn)業(yè)鏈安全都是值得關(guān)注的方向。
創(chuàng)金合信基金首席策略分析師王婧表示，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快的領(lǐng)域，新能源、半導(dǎo)體、軍工等賽道的確定性是比較高的。新能源汽車的主線可能從電動(dòng)化轉(zhuǎn)向智能化，半導(dǎo)體里有些新的高壓充電和智能化相關(guān)的上游品種，會(huì)帶來一些新的增量機(jī)會(huì)。此外，互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)則可能成為通信、計(jì)算機(jī)等板塊新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
