百億級私募調(diào)倉換股重倉四大賽道
上市公司三季報迎來密集披露期，國內(nèi)百億級私募的三季度重倉股也逐步浮出水面。
來自多家第三方機構(gòu)的最新監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在三季度A股市場成交持續(xù)放量的同時，百億級股票私募順勢展開了調(diào)倉換股。根據(jù)截至10月25日披露的三季報數(shù)據(jù)，百億級私募共重倉持有104只個股，其中新進持有個股50只。從行業(yè)特征看，高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)成為私募普遍看好的賽道。
104只重倉股浮出水面
來自朝陽永續(xù)的最新監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日所有公司公告披露完畢時，國內(nèi)百億級股票私募機構(gòu)（僅統(tǒng)計股票多頭策略私募，不含量化私募）共重倉持有104只個股。其中，增持9只，新進持有50只，維持不變36只，減持9只。
在新進持倉方面，截至三季度末，50只個股中共有16只個股的持股市值（按照9月30日收盤價計算）超過1億元。持股市值居前的主要有東方財富（高毅資產(chǎn)）、云鋁股份（正心谷）、光威復材（高毅資產(chǎn)）、拓普集團（睿揚投資）、華貿(mào)物流（高毅資產(chǎn)）、移遠通信（慎知資產(chǎn)）等。從行業(yè)板塊分布來看，50只新進持有個股所屬行業(yè)主要有電力設備、化工、機械設備、軍工、電子等。其中，電力設備個股數(shù)量最多，共有8只。
在重點增持的個股方面，朝陽永續(xù)的統(tǒng)計顯示，百億級私募重點增持了鉑力特、麥格米特、圓通速遞、拓普集團、普利制藥等9只個股，相關(guān)個股增持市值均超過5000萬元。相關(guān)個股所屬行業(yè)主要有生物醫(yī)藥、化工、計算機等。
集中持有四大賽道
截至三季度末，百億級私募持股市值較大的個股，主要有?？低暋⒆辖鸬V業(yè)、東方財富、富瀚微、物產(chǎn)中大等。持股市值超過2億元的個股數(shù)量共有28只；持股市值超過1億元的個股數(shù)量共有48只。
從行業(yè)板塊來看，百億級私募重倉持有的個股主要集中在高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等四大賽道。其中，市場關(guān)注度較高的高端制造個股，主要有鉑力特、西部超導、光威復材、道氏技術(shù)、航天電器等?？萍碱悅€股主要包括半導體、通信、電子等行業(yè)，市場關(guān)注度較高的個股主要包括?？低暋⒆瞎鈬?、移遠通信、富瀚微、聯(lián)創(chuàng)電子等。此外，紫金礦業(yè)、云鋁股份、方大炭素等周期類個股，也被多家百億級私募連續(xù)多個季度長期持有。而通策醫(yī)療、普利制藥、麗珠集團、正海生物等醫(yī)藥板塊個股，也均已被相關(guān)百億級私募重倉持有超過兩個季度。
相對而言，百億級私募三季度對于大消費個股的持有較二季度出現(xiàn)明顯下降。截至目前，百億級私募三季度僅重倉持有了3只消費股，分別為天潤乳業(yè)、帥豐電器、良品鋪子。
下半年以來平均收益率0.62%
進一步從三季度百億級私募的整體投資業(yè)績情況來看，頭部私募機構(gòu)的整體投資業(yè)績一般。國內(nèi)某第三方機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，按照相關(guān)私募產(chǎn)品最新一期凈值統(tǒng)計，47家有凈值展示的百億級股票多頭私募機構(gòu)，其下半年以來的平均收益率為0.62%；取得正收益的百億級股票多頭私募數(shù)量為27家，占比不足六成。進一步從全年來看，今年以來百億級股票多頭私募的平均收益率為3.93%，正收益機構(gòu)數(shù)量占比則為62.22%。
從股票私募全行業(yè)來看，朝陽永續(xù)的數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，該機構(gòu)監(jiān)測的國內(nèi)10856只股票多頭策略私募產(chǎn)品的今年以來平均收益率為1.12%。
分析人士表示，對比今年二季度部分百億級私募在順豐控股、上海機場等個股的左側(cè)進場布局來看，個人投資者或可對三季度百億級私募的重倉股進行短中期的逢低博弈。
