近日，由中信銀行作為牽頭主承銷商的北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司社會效應(yīng)債券成功注冊，金額50億元，期限10年，評級AAA。本項目是全國首單公募社會效應(yīng)債券，得到了中國銀行間市場交易商協(xié)會的高度重視和大力支持，首次在該領(lǐng)域引入市場化發(fā)行主體和利率掛鉤機制，并推動了社會效應(yīng)債券評估體系的建立，開創(chuàng)國內(nèi)信用債市場先河，具有較強的標(biāo)桿意義和示范效果。

社會效應(yīng)債券是國際上一種創(chuàng)新型公共服務(wù)融資方式，募集資金專項用于環(huán)境保護(hù)、減少貧困、食品安全等具有特定目標(biāo)的公共服務(wù)活動，具有較強的政策性和社會性，且債券收益與募投項目所產(chǎn)生的社會效應(yīng)相掛鉤，在歐美發(fā)達(dá)國家債券市場也屬于創(chuàng)新領(lǐng)域。

本次社會效應(yīng)債券由北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司作為發(fā)行人，募集資金全部用于北京城市軌道交通項目的建設(shè)，將在社會經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保和公共服務(wù)三大領(lǐng)域產(chǎn)生積極的社會效應(yīng)，通過定性和定量相結(jié)合的方式進(jìn)行外部評估。根據(jù)中債資信評估有限責(zé)任公司的評估結(jié)果，本項目獲得最高級別的社會效應(yīng)等級S1。中債資信將對項目運營持續(xù)開展跟蹤評估，并根據(jù)評估結(jié)果對利率適度浮動,通過該機制激勵和引導(dǎo)債市資金投入具備顯著社會效應(yīng)的領(lǐng)域。

本次債券募投項目屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施中的公共交通運輸范疇，具有節(jié)約出行時間、節(jié)約土地資源、節(jié)約能源消耗、減排二氧化碳、減排交通源大氣污染物、增加就業(yè)崗位等多重正向社會效應(yīng)，并通過跟蹤評估機制強化了對于募投項目建設(shè)運營的市場化約束，有助于債券募集資金使用效率和成果的進(jìn)一步優(yōu)化，在貫徹落實“三大攻堅戰(zhàn)”中推進(jìn)污染防治戰(zhàn)略導(dǎo)向的同時，更為有效的實現(xiàn)了債市資金對實體經(jīng)濟(jì)的精準(zhǔn)支持。

在“回歸本源、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)”的金融發(fā)展總基調(diào)下，債券市場在落實國家戰(zhàn)略方面發(fā)揮著日益重要的作用。中信銀行積極響應(yīng)宏觀導(dǎo)向，近年來成功落地多單重點領(lǐng)域?qū)ｍ梻?，包括全國首單綠色短期融資券、首單綠色熊貓債、首單民企“一帶一路”債、首單PPP資產(chǎn)支持票據(jù)、首單公租房資產(chǎn)支持票據(jù)等，引導(dǎo)發(fā)債資金流向國家鼓勵的重點領(lǐng)域、重點區(qū)域和薄弱環(huán)節(jié)，有效向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)輸送金融血液。

下一階段，中信銀行將繼續(xù)探索優(yōu)化債券精準(zhǔn)支持經(jīng)濟(jì)的模式和路徑，在國家重點鼓勵支持的綠色環(huán)保、住房租賃、扶貧保障、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等戰(zhàn)略領(lǐng)域不斷推動試點創(chuàng)新項目，積極履行商業(yè)銀行的社會責(zé)任。