近日，由中信銀行長(zhǎng)沙分行承銷的某公司2017年第二期非公開定向債務(wù)融資工具成功完成簿記，金額5億元，期限5+N年，票面利率6.2%。此筆債券的發(fā)行，標(biāo)志著目前全國(guó)首單AA評(píng)級(jí)5+N年私募永續(xù)債成功落地，這是公路行業(yè)發(fā)行的第二單私募永續(xù)債，也是該行發(fā)行的首單私募永續(xù)債?！　?/p>

永續(xù)債因具有有效降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率、改善企業(yè)報(bào)表結(jié)構(gòu)、債券存續(xù)期利息可遞延支付等優(yōu)勢(shì)，深受企業(yè)客戶青睞。此次永續(xù)債的發(fā)行正值全國(guó)債券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)之際，投資人觀望情緒較濃，發(fā)行工作頗為艱難。中信銀行總分行聯(lián)動(dòng)，通過(guò)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，最終實(shí)現(xiàn)了本期私募永續(xù)債的低價(jià)發(fā)行。

債券承銷業(yè)務(wù)一直是中信銀行的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)和特色業(yè)務(wù)，2016年，該行債券承銷規(guī)模近3000億元，為中國(guó)電信、國(guó)電集團(tuán)、神華集團(tuán)、中國(guó)建材、大唐集團(tuán)等戰(zhàn)略客戶已分別累計(jì)承銷債券數(shù)百億元，近日更是榮獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。