年內(nèi)上市公司斥資61億元買私募 股權(quán)類基金占比超六成
上市公司認(rèn)購私募基金的熱情與日俱增。《證券日報》記者對私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，今年以來，有25家上市公司合計認(rèn)購逾21億元證券類私募基金，有50家上市公司合計認(rèn)購近40億元股權(quán)類私募基金，股權(quán)類基金完勝證券類基金。
多位私募人士告訴《證券日報》記者，隨著私募基金賺錢能力不斷顯現(xiàn)，上市公司對私募基金的認(rèn)可度也在不斷提高。收益穩(wěn)定、更具保障性的股權(quán)類私募基金更受上市公司的青睞。
金地集團(tuán)近日發(fā)布公告稱，董事會同意公司作為有限合伙人以自有資金出資3000萬元認(rèn)購杭州啟明融晶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額，標(biāo)的基金目前已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案，并取得《私募投資基金備案證明》。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)已有50家上市公司認(rèn)購不同類別的股權(quán)類私募基金，合計認(rèn)購金額為39.21億元。其中，認(rèn)購規(guī)模最高的是金地集團(tuán)，除了近日以3000萬元認(rèn)購杭州啟明融晶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的份額外，還曾于今年5月份以5億元大手筆認(rèn)購重慶市招贏朗曜成長二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的份額，創(chuàng)出年內(nèi)單筆最高認(rèn)購紀(jì)錄。在年內(nèi)上市公司認(rèn)購的股權(quán)類基金中，單筆認(rèn)購金額超過1億元的超過15次。
今年10月份，中國能建以4.67億元認(rèn)購中能建投綠能貳號私募股權(quán)投資基金的份額。公告顯示，該基金主要投資范圍包括：一是購買黃龍中電工程風(fēng)電有限公司和湖南汝城中電工程新能源有限公司100%股權(quán)；二是項目公司追加投資；三是基金專戶合格投資。
今年以來，上市公司不僅對股權(quán)類私募基金青睞有加，也在追捧證券類私募基金。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)有25家上市公司合計認(rèn)購不同類別的證券類私募基金，合計認(rèn)購總規(guī)模超過21億元。其中，單次認(rèn)購金額超過1億元的有10次。
具體來看，陽光照明以不超過3億元認(rèn)購幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享18號，創(chuàng)出年內(nèi)上市公司認(rèn)購證券類私募基金單筆最高紀(jì)錄。此外，文峰股份、養(yǎng)元飲品、永吉股份等3家上市公司各以2億元分別認(rèn)購守樸行業(yè)優(yōu)選1號、明毅季季財鑫、山楂樹甄琢5號等3只私募基金。
粵資基金研究員任濤告訴《證券日報》記者，此前，上市公司將大部分閑置資金投資于定制類理財產(chǎn)品。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、剛兌打破，傳統(tǒng)理財產(chǎn)品的收益風(fēng)險比日趨下降，在目前A股市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性牛市的環(huán)境下，投資二級市場股票的收益率比投資固收類理財產(chǎn)品更具吸引力，致使上市公司購買私募產(chǎn)品的數(shù)量日益增加。
“上市公司認(rèn)購私募基金有兩方面好處。一方面，可利用閑置資金擴(kuò)展理財渠道，獲取主營業(yè)務(wù)之外的收入，改善財報；另一方面，可通過私募產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行多元化布局，或在原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上橫向或縱向發(fā)展?！睂τ谏鲜泄菊J(rèn)購私募的行為，任濤在認(rèn)可的同時不忘提醒稱，上市公司購買私募產(chǎn)品需要保持謹(jǐn)慎態(tài)度，應(yīng)建設(shè)專業(yè)的投研團(tuán)隊，對投資標(biāo)的進(jìn)行充分調(diào)研，堅持分散化配置和穩(wěn)健理財原則，防止對公司正常經(jīng)營和財報業(yè)績造成干擾。
私募排排網(wǎng)財富管理合伙人曾衡偉向記者表示，上市公司熱衷購買私募基金，反映出上市公司的理財風(fēng)向正在悄悄發(fā)生轉(zhuǎn)變，購買銀行理財產(chǎn)品的熱情在降溫，投資收益率相對較高的私募基金的熱情明顯升溫。穩(wěn)健投資是上市公司選擇私募證券投資基金產(chǎn)品的重要依據(jù)之一，量化私募基金作為回撤可控的技術(shù)類產(chǎn)品有望獲得更多青睞。
