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    1. 元宇宙這么火,到底是個什么東西

      中信建投證券
      2021-11-04 09:25 |

      投資顧問:郭胥濱

      S144061704000

      近期市場結(jié)構(gòu)化行情還是比較明顯,但在輪動分化的過程中,有兩個板塊吸睛力和吸金力都非常的足,一個是周期資源類,另一個就是新近冒出的元宇宙。傳統(tǒng)資源類大部分朋友都很熟悉了,我們來聊一聊元宇宙。

      元宇宙(Meterse)首次出現(xiàn)在斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》中,描繪了在網(wǎng)絡(luò)中構(gòu)建的、高擬真度的虛擬社區(qū)和世界的形式?!癕eterse”一詞由Meta和Verse組成,Meta表示超越,verse代表宇宙(universe),合起來表示“超越宇宙”的概念,也被稱為“超元域”。在這個世界里,人們用數(shù)字化身來控制,并相互競爭以提高自己的地位,到現(xiàn)在看來,描述的還是超前的未來世界。

      今年3月,元宇宙概念第一股羅布樂思(Roblox)攜“元宇宙”概念在紐交所上市,首日市值就突破 400 億美元;4月,英偉達CEO黃仁勛宣布英偉達將布局“元宇宙”業(yè)務(wù);5月,F(xiàn)acebook表示將在5年內(nèi)轉(zhuǎn)型成一家元宇宙公司;8月,字節(jié)跳動斥巨資收購VR創(chuàng)業(yè)公司Pico,一系列事件的催化使得元宇宙無疑成為了科技領(lǐng)域同時也是股市最火爆的概念之一。

      準(zhǔn)確地說,元宇宙不是一個新的概念,它更像是一個經(jīng)典概念的重生,是在擴展現(xiàn)實(XR)、區(qū)塊鏈、云計算、數(shù)字孿生等新技術(shù)下的概念具化,其包括內(nèi)容系統(tǒng)、區(qū)塊鏈系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、操作系統(tǒng),最終展現(xiàn)為超越屏幕限制的3D界面,所代表的是繼PC時代、移動時代之后的全息平臺時代。中泰證券研究所將元宇宙的技術(shù)支柱歸納為BAND: 即區(qū)塊鏈(Blockchain)、游戲(Game)、網(wǎng)絡(luò)算力(Network)、和展示方式(Display), 分別從價值交互、內(nèi)容承載、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)輸出及沉浸式展示融合構(gòu)建元宇宙。具體來說,游戲方面,主要是電子游戲、大型多人在線游戲、沙盒游戲等。網(wǎng)絡(luò)算力主要依靠5G通信、云計算、云游戲等尖端技術(shù)。目前主流的展示方式包含增強現(xiàn)實(AR)虛擬現(xiàn)實(VR)和全息影像。其中,區(qū)塊鏈?zhǔn)峭ㄍ钪孀钪匾拿荑€。

      從其技術(shù)支柱看,不難發(fā)現(xiàn)其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和未來可能的投資機會:

      一是算力是元宇宙最重要的基礎(chǔ)設(shè)施。算力支撐著元宇宙虛擬內(nèi)容的創(chuàng)作與體驗,更加真實的建模與交互需要更強的算力作為前提。

      二是5G/6G 網(wǎng)絡(luò)會為元宇宙提供高速、低延時、規(guī)?;尤雮鬏斖ǖ?。

      三是元宇宙的沉浸式使得XR(VR/AR/MR)是元宇宙的第一入口。

      四是區(qū)塊鏈技術(shù)提供了去中心化的清結(jié)算平臺和價值傳遞機制。保障元宇宙的價值歸屬與流轉(zhuǎn),從而保障經(jīng)濟系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效,保障規(guī)則的透明和確定性執(zhí)行。

      五是游戲是元宇宙最可能的起步領(lǐng)域。

      最后筆者想說,元宇宙是一個宏大的夢想,但在一段很長的時間內(nèi)實現(xiàn)的可能性都比較小,目前來看,還是偏虛的概念多一些,但一些基礎(chǔ)應(yīng)用比如VR、區(qū)塊鏈、游戲等方向上,確實也出現(xiàn)了一些商業(yè)化帶來的機會。

      數(shù)據(jù)及資料來源:蜻蜓點金APP、中信建投通達信、百度百科、科技日報、中泰證券研究所、東吳證券研究所等。

      重要提示:本文內(nèi)容僅為投資顧問個人觀點,不代表公司立場,僅供參考。文中個股均基于公開資料梳理,不作為推薦,不構(gòu)成具體投資建議。股票歷史走勢也不能代表未來趨勢。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

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