3月2日，中信銀行南寧分行積極響應黨和政府關于進一步做好民營企業(yè)家金融服務的政策號召，邀請國內(nèi)優(yōu)秀的家族辦公室、律師、信托專家，舉辦主題為“名律師、高法商，打贏財富保衛(wèi)戰(zhàn)”的分享會，為廣西地區(qū)上百名民營企業(yè)家奉獻財商和法商的知識盛宴。

針對高凈值人群和民營企業(yè)家財富管理面臨的不確定性和六大風險暴露，中信銀行南寧分行行長助理官強在分享會發(fā)布高凈值家庭財富規(guī)劃的“金三角”，助力民營企業(yè)家和高端客戶打贏財富保衛(wèi)戰(zhàn)，提升財富安全感。一是守穩(wěn)“風控與保障”的底線。中信銀行著力為企業(yè)家和高端客戶做好財富梳理和風險評估，針對公私資產(chǎn)混同、婚姻變動、債務/稅務、健康意外等六大風險點，搭配運用大額保單、保險金信托、家族信托等多種風險隔離與財富保全工具，為客戶守穩(wěn)財富的風險底線。二是提升“配置與投資”的動能。中信銀行充分發(fā)揮全類別資產(chǎn)、全策略投資、全球配置的優(yōu)勢，以現(xiàn)金、類固定收益產(chǎn)品為底倉，綜合配置債券、權益、另類及海外產(chǎn)品，幫助投資人獲得有吸引力的投資回報。三是做好“教育與傳承”的綿延。中信銀行倡導企業(yè)家客戶關注精神財富傳承，尤其是子女教育問題， 通過提供少兒財商教育、英才實習營、國際化視野培養(yǎng)及綜合留學規(guī)劃服務，為高凈值客戶的青少年子女群體進入商業(yè)社會或家族企業(yè)做好實戰(zhàn)準備，助力家族文化資本的有效傳承。

中國知名律師、全球最大律所家族辦公室法稅團隊負責人王芳女士，分享了新個稅法案對高客財富管理帶來的影響、金稅三期背景下企業(yè)、家業(yè)資產(chǎn)的配置動向，并協(xié)同中信集團優(yōu)秀的信托業(yè)務專家，為廣西客戶探索家族基業(yè)長青的頂層架構搭建，提供專業(yè)意見。

中信銀行南寧分行行長羅庚介紹了中信銀行的私行品牌內(nèi)涵：“用信念守護傳承的溫度”，并表示將進一步依托中信集團的強大品牌及綜合實力，為廣西客戶提供專業(yè)的綜合服務，為做好“長期、穩(wěn)定、持續(xù)”的受托服務不懈努力。

中信銀行是國內(nèi)私人銀行業(yè)務的“先驅(qū)者”“探路人”，家族信托與全權委托資產(chǎn)管理成為頗受矚目的的兩大亮點。數(shù)據(jù)顯示，2018年中信銀行家族信托業(yè)務規(guī)模超120億元，全權委托業(yè)務簽約規(guī)模超68億，復合增長率32%；私人銀行客戶數(shù)、管理資產(chǎn)近三年復合增長率分別超25%、22%，彰顯出中信銀行私人銀行業(yè)務的綜合實力，2018年《亞洲銀行家》雜志評選榮獲“中國最具進步私人銀行獎”。

2018年，中信銀行南寧分行將家族信托、全權資產(chǎn)委托、鉆石管家、鉆石信托、家族辦公室等特色服務和產(chǎn)品率先引入廣西，并在廣西區(qū)內(nèi)率先落地以“事務信托”為主體的真正意義的“家族信托”業(yè)務，以專業(yè)服務承載家族財富“三代傳承”。2018年，中信銀行南寧分行私人銀行客戶數(shù)量及管理資產(chǎn)全年增幅超過30%，南寧分行將持續(xù)不斷地為廣大高凈值客戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務，致力成為“廣西客戶首選的財富管理銀行”。