6月3日下午，中信銀行安陽分行攜手泰康人壽舉辦了“資管新規(guī)下的財富規(guī)劃”高端客戶尊享會，30位客戶參與了現(xiàn)場活動。

本次活動由中信銀行安陽分行零售銀行部牽頭舉辦，首先結合主推產(chǎn)品特點，對目標客戶進行了畫像，精準篩選出上百位目標客戶。然后啟動培訓、批量發(fā)送邀約短信、客戶經(jīng)理一對一電話邀約、上門拜訪遞送邀請函等，通過嚴密過程管控，提升了客戶體驗，取得了較好的預溝通效果。

活動當天，中信銀行安陽分行行長助理和零售銀行部負責人現(xiàn)場致辭，對資管新規(guī)進行了詳細解讀，給出新形勢下資產(chǎn)配置的建議。泰康人壽專家講師圍繞“高凈值人群的財富管理與傳承”主題，對高凈值人群關心的財富傳承與資產(chǎn)隔離問題進行了精彩的講解，現(xiàn)場氣氛熱烈。最后，泰康人壽公司講師對產(chǎn)品進行了介紹，中信銀行安陽分行客戶經(jīng)理為客戶詳細講解了個性化的保險計劃書。