貝萊德：氣候變化將改變資產(chǎn)配置格局
1月14日，管理規(guī)模約7萬億美元的資管巨頭貝萊德在致全球CEO的信中表示，全球金融業(yè)正處于大變局的前夜，氣候變化將改變?nèi)蛸Y產(chǎn)配置格局。貝萊德高聲疾呼責(zé)任投資，并表示“2020年主動投資將全面退出動力煤投資”。
聚焦可持續(xù)發(fā)展投資
作為全球眾多公司的股東，貝萊德表示將行使股東權(quán)力，敦促企業(yè)提升信息披露質(zhì)量，管理環(huán)境、社會、治理（ESG）風(fēng)險。如果企業(yè)的信息披露質(zhì)量欠佳，貝萊德將認(rèn)為企業(yè)沒有充分管理ESG風(fēng)險。
“如果一家企業(yè)未能有效解決重大社會關(guān)切問題，那么該企業(yè)的董事們就應(yīng)該被問責(zé)。2019年，貝萊德對2700家企業(yè)以及相關(guān)4800名董事投出反對票或暫緩表決票。如果企業(yè)或者董事可持續(xù)發(fā)展披露質(zhì)量不佳，且溝通后未見改善，我們將越來越傾向于對管理層及其董事會成員投反對票。”貝萊德在致CEO的信中說。
貝萊德呼吁ESG投資出于兩大原因：一是客戶需求上升；二是作為被動投資者，實(shí)際是“永久投資者”，必須敦促企業(yè)管理長期風(fēng)險。
貝萊德亞太區(qū)董事長鮑哲鈺對中國證券報(bào)記者表示：“在過去幾年，越來越多客戶關(guān)注可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)因素對投資組合的影響，氣候變化幾乎是貝萊德世界各地客戶的首要關(guān)切議題，預(yù)計(jì)未來十年投資者對可持續(xù)發(fā)展投資的需求將會大幅上升。”
鮑哲鈺進(jìn)一步表示：“我們代表客戶管理的股票持倉其實(shí)大部分是透過指數(shù)基金持有，所以我們基本上是永久股東。那些上市企業(yè)會被納入指數(shù)其實(shí)是由指數(shù)供貨商決定。當(dāng)我們作為永久股東而未能減倉的時候，我們更加肩負(fù)責(zé)任跟企業(yè)進(jìn)行有效溝通，以期了解他們是否對可持續(xù)發(fā)展相關(guān)風(fēng)險作出了足夠的披露及管理，并且通過投票令企業(yè)明白他們需要對此承擔(dān)責(zé)任。和我們的其它投資團(tuán)隊(duì)一樣，我們的投資督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)也在不斷向企業(yè)強(qiáng)調(diào)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)風(fēng)險的重要性?！?/p>
數(shù)據(jù)顯示，貝萊德旗下與ESG主題相關(guān)的ETF規(guī)模過去兩年從50億美元增至260億美元。2019年5月貝萊德發(fā)行的安碩ESG MSCI美國領(lǐng)導(dǎo)者ETF更是成為過去十五年發(fā)行規(guī)模最大的與ESG主題相關(guān)的ETF。
